Le Groupe
SD Patrimoine & Finance
Une expertise pluridisciplinaire, un objectif commun, la réussite de vos projets
Depuis plus de 6 ans, SD Patrimoine & Finance accompagne particuliers, entrepreneurs et investisseurs dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Notre force repose sur une équipe soudée, deux dirigeants passionnés et un réseau d’experts partenaires qui partagent les mêmes valeurs : pédagogie, performance et confiance.
Les dirigeants,
Francis Sak & Thomas Delmas
À l’origine du groupe, Francis Sak et Thomas Delmas partagent une conviction forte :
la gestion de patrimoine doit être accessible, humaine et adaptée à chaque profil.
Leur complémentarité fait la force du groupe : rigueur, innovation et bienveillance au service des clients.
Passionné par la stratégie financière et l’entrepreneuriat, accompagne les dirigeants et investisseurs dans la structuration de leur patrimoine.
Animé par la pédagogie et la proximité, s’attache à rendre la finance claire et accessible à tous.
Deux experts, une seule
philosophie mettre vos projets
au centre de chaque décision.
L’équipe SD Patrimoine & Finance
Derrière chaque projet réussi, il y a une équipe soudée et impliquée.
Nos conseillers, analystes et gestionnaires travaillent main dans la main pour offrir un accompagnement complet et personnalisé à chaque client.
Adrien Moreno
Tout sur son identité
James Lapert
Tout sur son identité
Jimmy Lapert
Tout sur son identité
Une seule structure,
plusieurs expertises,
une stratégie cohérente.
L’équipe SD Patrimoine & Finance
Notre groupe, une synergie de compétences
Pour garantir un accompagnement global, nous avons constitué un groupe pluridisciplinaire regroupant tous les métiers-clés de la gestion patrimoniale.
Cette synergie interne nous permet d’apporter des réponses concrètes, rapides et cohérentes à chaque situation :
- Cabinet de gestion locative – pour accompagner nos clients investisseurs dans la mise en location et la gestion quotidienne de leurs biens.
- Cabinet d’avocat en droit des sociétés – pour structurer les activités, holdings et opérations juridiques complexes.
- Cabinet d’expertise comptable – pour le suivi, la fiscalité et la cohérence patrimoniale des dirigeants.
- Courtier en financement – pour optimiser les montages financiers et trouver les meilleures conditions bancaires.
Des acteurs de confiance pour
des solutions de qualité
Depuis plus de 6 ans, SD Patrimoine & Finance s’appuie sur des partenaires solides et reconnus, garantissant la fiabilité et la performance des solutions proposées.
Nos partenaires sont rigoureusement sélectionnés pour leur stabilité financière, leur transparence et leur excellence dans la gestion de produits patrimoniaux.
Nos partenaires principaux :
Ces partenariats nous permettent de vous proposer des solutions indépendantes et sur mesure, tout en bénéficiant des meilleures conditions du marché.
Notre groupe est né d’une ambition simple : créer un écosystème où chaque expert contribue à la réussite de nos clients.
d’expérience et de croissance continue
une équipe multidisciplinaire
majeurs de la finance et de l’assurance
Prêt à donner du sens à votre patrimoine ?
Que vous soyez salarié, entrepreneur, ou freelance, nous vous accompagnons dans la construction d'un patrimoine cohérent et durable. Découvrez comment notre approche à 360° peut transformer votre stratégie patrimoniale.
